秦朝末年，世界一片混乱。一位名叫赵佗的秦将军奉命平息岭南（今两广）的混乱。然而，刘邦碰巧进入咸阳，秦朝灭亡，于是他划土为王，建立了自己的小王国南越。
当刘邦打败项羽，成为皇帝时，他发现有人在岭南海边自立炉灶，玩自己的小王国。要说这刘邦是老道，琢磨了一下，觉得不能打，因为王朝初立，百废待兴啊。但是，如果把这个赵佗留在自己的眼皮底下，像自己一样称王为帝，脸上真的挂不住。这时，一位名叫陆贾的儒生站了出来，告诉刘邦他愿意说降赵佗，让他归汉。刘邦一听，说这个想法不错，不花钱不花粮，不要求捞多少好处，但要求捞面子。于是选了个吉日，把陆贾轻装打发出发，就像旅游一样。
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陆贾确实有一套功夫。见到赵佗后，他引用了经典，陈述了王道。赵佗一再称赞他。然而，赵佗想得更多的是，他利用混乱抢劫，偷了一方当皇帝。现在他的立足点不稳定，基础也不深。最好不要冒犯刘邦，所以他答应称他为汉朝的大臣。事实上，这位大臣真的只是一种形式。首先，不要在朝鲜工作，其次，不要贡献和纳税。非常划算！
美好的日子总是短暂的。刘邦死后，吕后掌权，她哪里有刘邦的心胸，根本不能容忍这样一个名无实的所谓“臣”，于是两国交恶。本来赵佗心里郁闷，做皇帝的工作，却享受不到天子的威仪。现在他干脆和中原分手，自力更生，成为皇帝。他以天子的仪仗出行，好不威风。威风过后不久，中原宫廷风暴平息，汉文帝继位。汉文帝一看，让赵佗在大地上称王为帝也太不合理了，一座山怎么能容二虎，一块土地怎么能有二帝。于是效仿父亲刘邦，再次派陆贾出差。陆贾真是灵，再次成功说服赵佗称臣，并向汉文帝献上了许多珍宝。
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赵佗去世后，南越国又经历了两个国王，与汉朝相安无事。汉武帝刘彻在第四任国王赵兴时登基。这时南越国发生了事故。赵兴的母亲是中原人，婚后不安分，乱搞男女关系，整个南越国都知道她的丑事。朱太后看到自己的威信不在，就出了一招，让赵兴去长安朝见汉武帝，说白了就是抱着汉朝的大腿，以增强自己在南越的威信。但是丞相吕嘉不同意，觉得太丢人了！于是太后帮和吕嘉帮对掐。
汉武帝刘彻看到，哟哈，发生这么大的事情没有问我，没有认真对待我啊，我发脾气！立即派出2000人的军队宣布皇帝的威望。谁认为吕佳杀了红眼睛，杀了2000人的皇帝的威望宣传队。汉武帝也能忍受啊，直接派出10万人的大军，通过一年的激烈战斗，将南越平坦。从那时起，汉朝的地图又增加了一块。