大家好，给大家分享一下屏幕芯片的含义(华为屏幕芯片是什么意思)。很多人还不知道这一点。下面详细解释一下。现在让我们来看看！
有机发光二极管是继CRT、LCD之后的第三代显示技术，在多个维度上优势明显，带动行业快速增长。AMOLED面板的每个像素可以连续独立驱动发光，无需背光模组。与上一代TFT-LCD面板相比，AMOLED面板具有轻薄、柔性、色彩对比度高、响应速度快等优点。近年来，随着工艺的提升，AMOLED显示面板性能不断提升，同时成本得到有效控制，进一步提升了AMOLED的市场竞争力，市场份额持续增加。根据Omdia的预测，2021年全球平板显示市场规模约为1571亿美元，AMOLED面板市场规模约为429.35亿美元，占比约为27.3%。到2025年，AMOLED市场预计将达到567.83亿美元，市场份额将上升至39.7%，CAGR将达到5.8%。
1.2.中小有机发光二极管:AMOLED显示屏成为主流，库存时代供应链成本降低需要持续。
智能手机:AMOLED显示屏成为主流，曲面屏和折叠屏手机的扩张带动有机发光二极管市场份额持续增加。有机发光二极管具有轻薄、低功耗、高对比度、柔性等特点，特别适合中小尺寸的移动终端。高分辨率的中小尺寸显示屏正在成为终端显示的必备有机发光二极管屏。2017年，苹果开始在其旗舰手机iPhone X上安装柔性AMOLED面板，成为手机市场大规模安装AMOLED的开端；2019年，三星和华为进一步推出折叠屏手机，而LCD受限于其器件结构，无法满足曲面屏和折叠屏的需求。未来随着曲面手机和折叠手机的不断拓展，AMOLED的市场份额还会不断增加。据Omdia统计，2021年AMOLED在智能手机中的渗透率已经达到35.3%，预计到2023年将进一步提升至42.5%，增幅显著。
作为有机发光二极管最大的应用市场，智能手机已经进入库存时代，价格已经下降。手机厂商更注重成本控制。随着5G手机普及率达到一定程度，智能手机的创新迭代逐渐放缓。目前智能手机已经进入存量时代。同时，根据旗舰机型的历史数据，我们可以看到，2018年至2020年，各手机品牌的旗舰机价格都保持稳定或小幅上涨。随着5G普及率的快速提升，市场竞争更加充分，苹果、三星、vivo等品牌的旗舰机型都有不同程度的降价。并且根据IDC统计，2019年5G手机均价为812美元，到2025年将降至416美元，降幅达48.77%。所以未来手机厂商对成本会更加敏感，对成本控制的需求会更加迫切。
改用LCD有机发光二极管显示系统是智能手机BoM成本增加的主要原因。目前，有机发光二极管面板仍由韩国制造商主导。据Omdia统计，2021年AMOLED在智能手机中的渗透率已经达到35.3%，预计到2023年将进一步提升至42.5%，是有机发光二极管下游最重要的应用领域。以iPhone 12为例。根据Counterpoint research的数据，128GB iPhone 12的混合材料成本接近415美元，比iPhone 11高出21%。其中，从LCD到有机发光二极管的过渡直接导致显示系统的成本增加25.5美元，这是成本增加的主要部分。目前中小尺寸AMOLED仍以韩国厂商为主。2021年，国产智能手机有机发光二极管面板的出货量仅占全球份额的17%。类似于面板布局，有机发光二极管驱动ic主要由韩国厂商制造，国内和台湾IC设计厂商替代的范围很广空。
智能穿戴:消费升级带来新市场，智能穿戴需求被广泛应用。除了手机和电视，AMOLED还广泛应用于智能手表、VR等设备。在ARVR器件领域，AMOLED以其快速的响应速度在ARVR眼罩等显示器件中备受青睐。据Omdia统计，2026年，VR/AR头戴显示设备的出货量将分别达到0.8亿和0.5亿。在VR领域，有机发光二极管技术将以优异的性能取代液晶技术，而在AR领域，有机发光二极管技术将永远占据最重要的位置。2026年，有机发光二极管显示在VR/AR领域的渗透率将分别达到27.9%和37.6%。未来，伴随着AMOLED技术的不断进步，在居民消费升级的大背景下，更轻、更薄、更好的显示产品的青睐将带动原有显示面板的更新换代，AMOLED的应用将不断扩大，进一步提升AMOLED产品未来的市场规模。
显示设备作为智能穿戴的主要成本项目，在价格和成本项目敏感的智能穿戴领域，迫切需要降低成本。有机发光二极管屏以其清晰度高、亮度好、薄等优点在可穿戴领域得到了广泛接受，而作为重要卖点之一，控制有机发光二极管屏成本的需求也逐渐被提上日程。以Apple Watch 6为例。根据counterpoint的统计，由于配备了Always-On Retina LTPO有机发光二极管屏幕，这款手表比上一代产品薄了0.3毫米。显示屏约占配备BoM总成本的13.2%，是材料成本最高的零件之一。智能可穿戴产品对价格更加敏感，因此降低成本的需求会更加显著。
1.3.大中型有机发光二极管:目前渗透率较低，IT/电视领域有望接力中小型有机发光二极管产业发展。
电视有机发光二极管:电视作为有机发光二极管另一个重要的应用市场，其渗透率还有很大的提升空间。近年来，随着LG、三星等公司陆续推出大尺寸AMOLED电视，2020年，国内电视巨头小米、海信纷纷跟进，相继推出AMOLED电视。小米公司基于AMOLED的特性推出了透明电视。以推动AMOLED屏幕向高端电视领域发展为起点，出货量持续快速上升。目前，虽然OLED电视的出货量占比仍然较小，但LG和三星凭借其在有机发光二极管大尺寸面板产能和技术方面的优势，目前占据了OLED电视终端的主要份额。根据Omdia的统计，2022年OLED电视的渗透率仅为3.4%，但增长非常迅速。到2026年，OLED电视渗透率有望提升至5.0%，对应出货量1400万台，6年CAGR高达20.2%。
IT有机发光二极管:在笔记本和平板领域，消费者更注重产品体验，因此更轻、更薄、显示效果更好的有机发光二极管屏幕正逐渐被主流厂商应用到旗舰产品上。之前，有机发光二极管在IT设备中的渗透率仍然较低，主要用于平板等中小型设备。之后，随着有机发光二极管技术的不断升级和产能的不断扩大，笔记本电脑、PC显示器等更大尺寸的设备将逐步采用有机发光二极管显示器，带动中、中型有机发光二极管面板出货量的进一步增加。根据Omdia的统计，2021年平板和笔记本有机发光二极管显示器的出货量分别只有290万台和500万台，渗透率分别为1.8%和2.7%。到2029年，平板和笔记本有机发光二极管显示器的出货量预计将分别达到2950万台和5340万台。以此计算，渗透率有望提升至10.2%和22.5%。
IT和电视中使用的更大尺寸OLED将接替智能手机，成为未来有机发光二极管产业的新动力，也将推动有机发光二极管工业局重塑。目前具备仲达有机发光二极管面板量产能力的厂商主要是韩国面板厂商LGD和三星，而苹果等下游消费电子领导品牌已经开始在大尺寸iPad和MacBook系列产品中布局有机发光二极管屏，后续有机发光二极管产品在中兴和各品牌中大尺寸产品中的渗透率有望进一步加快。据Omdia统计，2019年65 ″及以上有机发光二极管电视约占OLED电视出货量的37%，预计到2026年将上升至53%，这也将带动下游面板厂加快更大有机发光二极管面板的生产线规划和投资。
1.3.产能布局前景看好，国内有机发光二极管有望占据主导地位。
中国已经成为世界液晶产业的中心，有机发光二极管有望迅速实现弯道超车。2020Q1，中国大陆厂商液晶电视面板出货量和面积占比超过50%，其中BOE和华星电视分别位居全球第一和第二，这标志着中国已经成为全球液晶产业中心，并超越韩国厂商。目前，以三星和LGD为代表的韩国OLED面板公司仍然占据着主要的产能市场份额。中国企业在有机发光二极管市场的份额正在迅速增加，有望实现“后来者居上”。根据韩国显示产业协会的数据，2016年至2020年，中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的市场份额从1.1%跃升至13.2%。从2017年到2020年，BOE在全球智能手机AMOLED面板的市场份额从0.1%增加到8.8%。与国内厂商只在中后期进入LCD行业的情况不同，国内厂商在早中期就进入了有机发光二极管行业，并且在技术、产能和市场上正在快速追赶。
继中国面板企业在液晶领域超越韩国企业之后，有机发光二极管领域正在成为下一个全球显示产业的主战场。虽然终端智能设备的景气度有所下降，但目前有机发光二极管普及率上升的趋势并未改变。据Cinno统计，Q421中国大陆OLED面板生产线的平均生产效率为63%，环比上升11%。总体而言，2021年OLED面板市场的需求将保持旺盛，带动国内有机发光二极管生产线的平均作物增长率保持稳定增长趋势。
全力以赴，国内各大OLED面板厂商加速投入，预计未来几年将全面投产。目前，中国新建和规划的有机发光二极管生产线超过20条，有机发光二极管面板在中国的总投资已超过万亿元。重庆BOE工厂、福州工厂、天马武汉工厂、维信诺惠山工厂、新力梅山工厂都有望在未来几年投产。随着上述生产线的投产，预计中国企业在有机发光二极管市场的份额将迅速增加。目前，中国对有机发光二极管新生产线的投资已经超过了韩国。根据Omdia的预测，到2026年，中国有机发光二极管面板的产能有望占到49.04%，与韩国OLED面板厂商持平。未来，随着中国OLED面板厂商产能的提升和配套材料的完全国产化，中国显示面板企业有望在有机发光二极管领域快速赶超，实现第二次超越。
2.国内 OLED 快速发展，带动供应链国产化加速提升中国有机发光二极管显示面板产业的快速发展，进一步推动了有机发光二极管上下游配套产业的同步发展。目前，有机发光二极管领域正在成为下一个全球显示产业的主战场。随着国内面板厂商在有机发光二极管产业的加速布局，BOE、维信诺等国内面板企业逐渐在全球有机发光二极管产业中占据一席之地。据Sigmaintell统计，三星仍占据全球有机发光二极管80%以上的市场份额，而BOE和维信诺已分别占据全球有机发光二极管3.6%和3.4%的市场份额，超过2.8%的LGD 2.8%的市场份额，此外，光学结构、液晶层、背光模组等在有机发光二极管面板的原料中取消，添加有机发光材料。因此，OLED面板的成本结构也与上一代液晶面板技术有很大不同。随着OLED面板厂商生产能力的提升，配套材料的完全国产化，生产链的上游企业将会有巨大的市场空。与综合成本结构相比，有机发光二极管面板上游产业链中的设备、有机材料、驱动ic领域具有更大的弹性。
2.1.设备侧:
对比LCD和OLED面板制造工艺，新增设备中OLED面板制造工艺价值最高的是中间工艺的蒸发设备。同时，蒸发设备也是限制当前全球有机发光二极管产能的主要因素之一。目前，有机发光二极管蒸发设备仍主要由日本佳能公司提供。根据CCID智库2019年的统计，佳能Tokki的市场份额达到90%，补品主要由三星接手。一台有机发光二极管蒸发设备难求已经成为限制国内面板厂商扩大有机发光二极管产能的重要原因。随着中国有机发光二极管产能需求的不断扩大，蒸发设备是电池端的核心设备，下游面板厂也以自下而上的布局推进其国产化进程。目前，BOE旗下的新一化在蒸发设备国产化方面取得突破，并于2017年交付。
设备受行业景气度和下游面板厂投资周期影响较大，市场波动较大。受2020-2021年疫情影响，下游面板厂商正积极扩大产能，以满足后疫情时代远程学习需求增加带来的更大面板尤其是IT面板的预期需求。叠加有机发光二极管产业的发展还处于中早期阶段。2020年，有机发光二极管和液晶设备的投资将高达183亿美元。随着初期投资能力的陆续释放和面板厂商市场策略的调整，Omdia预测2023年全球有机发光二极管和LCD设备投资将仅为76亿美元。我们认为，后续全球面板设备市场的新投资将逐渐转向有机发光二极管市场设备，因此OLED面板专用设备将具有更大的灵活性空。
2.2.OLED有机材料:
有机材料是OLED面板制造的核心组成部分，也是有机发光二极管产业链中技术壁垒最高的领域之一，OLED面板的成本相对较高。据Nano Market数据显示，手机有机发光二极管面板中，有机发光二极管有机发光材料的成本约占23%。由于大尺寸显示面板在器件结构上不同于中小尺寸面板，有更多的电子传输层、空空穴传输层和有机发光层，因此电视等大尺寸有机发光二极管面板中有机发光二极管有机发光材料的成本占40%以上。
随着下游手机和电视OLED面板生产线的生产和产能攀升，OLED面板市场正在快速增长，手机和电视领域的上游有机发光二极管有机材料市场将继续快速扩张。根据Omdia的数据，2019年，全球有机发光二极管有机材料市场约为10.91亿美元，2025年将增至29.3亿美元，CAGR为7.9%。中国有机发光二极管产业起步较晚，但随着国内厂商产能的快速扩张，全球OLED面板产业的重心将逐渐转移到中国。据智研咨询预测，到2025年，国内有机发光二极管有机材料市场规模将从2019年的15.4亿元增长到47.1亿元，其中CAGR达到20.5%。
虽然有机发光二极管各个环节都有降低成本的趋势，但材料端的成本降低压力是最低的。以65”OLED电视面板为例。据Omdia统计，2022H1的材料成本仅比2021H1略低4美元，而其他成本项目则降低了349美元。目前65”OLED电视面板成本仍比理想目标成本(良率> 80%)低近1.7倍。分解为材料成本和其他成本项目时，材料成本和其他成本项目的差异只有1.5倍，而且主要集中在降低量产损耗带来的成本降低，其他成本比理想状态低2倍。因此，OLED面板材料的上游制造商预计承受的成本下降压力较小，有望成为有机发光二极管产业扩张最受益的环节之一。
目前，有机发光二极管终端材料在中国的布局相对薄弱，但上游的全球有机发光二极管中间体占据了很高的市场份额。由于有机发光二极管终端材料专利壁垒高，是有机发光二极管材料产业链中利润最高的环节，毛利率高达60%-80%。目前，有机发光二极管终端材料的主要制造商为国外制造商，如UDC、默克、杜邦、国光兴产、LG化学、德山集团等。国外厂商对核心专利的限制造成了中国“中间-终端材料-面板”核心产业链的国产化断层，也制约了中国有机发光二极管显示面板产业的快速发展。随着国外专利的逐渐到期，有机发光二极管终端材料专利产品国产化从0到1的突破，也将为国内有机发光二极管终端材料及中间体制造商带来巨大机遇。目前国内从事有机发光二极管终端材料生产和销售的厂商主要有莱特光电和有机发光二极管，从事有机发光二极管中间体生产的企业主要有瑞联新材、万润、濮阳惠诚等。
2.3.驱动器IC:
中国新型显示产业的快速发展给产业链上游的有机发光二极管驱动芯片产业带来了巨大的机遇。从行业角度来看，显示技术的升级和下游应用的拓展将推动显示驱动芯片市场的持续增长。据Frost&Sullivan统计，2019年全球显示驱动芯片出货量约为156.0亿，预计2024年全球显示驱动芯片出货量将达到218.3亿，CAGR高达7.0%。目前中国已经确立了全球面板制造中心的地位，相应的大陆市场也成为驱动芯片的全球主要市场，国内替代性巨大空。
受益于全球产业链下游面板厂商竞争力的不断提升，有机发光二极管显示驱动IC在中国的发展迎来了重大机遇。虽然中国已经成为屏幕生产和出口大国，但是屏幕驱动芯片还是以进口为主。2019年，BOE采购了超过60亿元的屏幕驱动芯片，占其中国芯片的不到5%，其中大部分仍然是TFT LCD驱动芯片。以智能手机AMOLED驱动IC为例。据Omdia统计，2022Q1全球有机发光二极管驱动芯片市场近70%的份额被三星galaxy和LG集团旗下LX Semicon占据，而国内有机发光二极管驱动芯片份额仍处于较低水平。快速发展的国内AMOLED产业对实现驱动ic自主化、完成产业链闭环有着强烈的需求。
受LCD驱动芯片价格走低的影响，据Omdia预测，显示驱动芯片在2021年实现137.98亿美元的一轮快速增长后，行业收入规模有望降低，预计到2029年行业收入规模将缓慢恢复到与2020年相近的79.72亿美元水平。但具体来说，以中小尺寸屏幕为例，有机发光二极管显示驱动芯片的盈利能力远高于传统的TDDI芯片显示驱动芯片，因此切入有机发光二极管显示驱动芯片领域成为中国面板驱动IC厂商的重要策略。
目前，中国显示驱动芯片行业的参与者主要由两类企业组成:一是传统LCD显示驱动芯片企业向有机发光二极管显示驱动芯片业务扩张。以中盈电子、威尔、天德宇(拟上市)、吉创北方(拟上市)为代表的这些企业，普遍对产业链有着深刻的理解和上下游资源的积累，在液晶显示驱动芯片领域已经有了一定的行业地位，可以借助前期的积累迅速扩大队伍。
二是海外有机发光二极管显示驱动芯片团队回国创业。一般这类企业在其细分领域具有较强的技术R&D实力和进化能力。它可以借助海外积累的丰富经验，结合国内的快速反应能力和成本优势，快速获得市场认可，提高市场份额。在这些企业中，盛和威是比较典型的一家，是国内唯一一家拥有FHD、FHD、QWHD级联有机发光二极管驱动芯片设计经验的设计公司，技术先进，市场认可度高。
3.重点公司3.1.莱特光电:覆盖有机发光二极管材料全生产链，打破国外寡头垄断。
实现材料端全产业链覆盖，与国内OLED面板产业共同成长。莱特采用从上游的有机发光二极管有机材料中间体开发合成，后端的预升华材料制备，到终端材料生产的全生产链运营模式，具有卓越的快速反应和成本控制能力。公司有机有机发光二极管材料包括有机发光二极管终端材料和有机发光二极管中间体，为BOE、华星光电、贺辉光电等国内主要OLED面板厂商提供有机发光二极管终端材料批量供应。在红基色材料方面，公司打破了美国、JD.COM、日韩等少数国家的专利垄断，成为和华星光电红基色材料的国内独家供应商，也是贺辉光电平板系列红基色材料的唯一供应商。
3.2.中影电子:AMOLED显示驱动芯片突破前装市场。
该公司是中国领先的MCU公司，锂电池管理芯片AMOLED驱动芯片描绘了新的增长曲线。该公司已布局有机发光二极管驱动芯片多年。早在2015年，就与贺辉光电合作开发AMOLED驱动芯片，实现了AMOLED国内首个生产链合作。目前新英科技是全球PMOLED驱动芯片的主要供应商之一，已经实现AMOLED手机面板驱动芯片的量产，主要应用于前装市场。
3.3.威尔股份:具有全球竞争力的超级平台芯片设计公司。
该公司致力于提供传感器解决方案、模拟解决方案以及触摸屏和显示器解决方案。在智能手机、车辆等领域。，已经成功打破高端，部分产品领先世界。除了CIS核心业务，公司还积极构建半导体设计的超级平台。通过加大模拟和射频功率的自研，收购了synaptics TDDI团队和深圳Giddy，成功搭建了“在触摸驱动屏下显示指纹外围模拟射频功率”的IC设计平台。2021年，公司TDDI产品在众多一线手机品牌客户方案中量产；该公司的有机发光二极管DDIC产品将于2022年应用于智能手机客户产品解决方案。
3.4.天德宇(待上市):液晶驱动集成电路龙头企业。
公司在显示驱动领域深耕数十年，在智能移动终端显示驱动芯片、摄像头音圈电机驱动芯片、快充协议芯片、电子标签驱动芯片等领域与下游知名终端客户实现了良好的长期合作，具有较强的市场竞争力。在智能移动终端显示驱动芯片方面，公司产品已广泛应用于华为、小米、川音、中兴等手机，以及亚马逊、谷歌、百度等平板/智能音箱。在智能手机领域，根据CINNO Research的统计，2021年上半年，天德宇的出货量约占行业总出货量的12%，位居行业第四。
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精选报告来源:【未来智库】。出现系统错误。
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